倪正东:武汉创投力量正在迅猛崛起

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所属分类:投资理财

2021年6月23-24日, 由武汉市人民政府主办,武汉市地方金融工作局、武汉市江汉区人民政府、清科创业、承办的“2021中国(武汉)创投峰会”隆重举行,现场汇集大咖、创客领袖、知名投资机构,共同激活武汉以及湖北新格局下的创新生态,捕捉新格局下的优势与机会,共推中国创投行业创新发展。

会上,创始人、董事长发表了《风起江城,逐光而行》的主题演讲,回顾了过去一年中国私募股权投资市场的整体情况,总结了的五大变化,期待武汉成为未来十年创投发展最快的城市。

以下为速记实录,由(微信ID:pedaily2012)整理发布:

尊敬的张曙副书记,尊敬的各位湖北领导,武汉的领导,各位的朋友,武汉的朋友大家上午好!

非常高兴再次来到武汉,我第一次来武汉是1996年,25年来看过整个武汉的变化、湖北的变化。去年8月27日,我带着我的同事到武汉,非常荣幸受到了林书记的接见,王忠林书记说,“你自己来还不行,你得带着的朋友们”,所以我们就筹备武汉创投峰会,后来因为疫情推迟到了今年。

今天,我们终于在武汉召开中国(武汉)创投峰会,现场来了这么多的朋友,还是非常震撼。

去年疫情大家都关注武汉,关注湖北,我们一次一次被武汉、被湖北感动,也是力所能及地为湖北、为武汉的疫情贡献一份力量。疫情之后,我们都希望能够到湖北来投资,今天这么多的朋友到武汉,也体现了的决心。

回顾2020年,由于受疫情的影响,中国股权投资行业共募资1.2万亿元,较2019年下降3.8%,投资近9000亿元,增长了18%。其实这个数据比我们的预想好很多,投资人们还是非常的勤奋。2016-2020年,中国股权投资新募基金7万亿,过去五年投了五万亿到中国,中国股权投资每年的募资量、投资量差不多是国家GDP的1%,这对中国经济的增量有很大的推动作用。

整体来说,去年我们非常活跃。从数据来看,去年整个湖北股权投资近百亿,因为疫情的原因,去年同比下降还是很大,但是我想湖北还是具有很大的潜力。

回到目前,我想分享一下当下中国股权投资的五大变化

第一,头部机构集中效应明显。清科排名前30的早期机构,贡献早期投资80%的资金;排名前50的VC机构贡献了整个VC投资超50%的资金;而排名前50的PE机构则贡献了40%的投资资金,所以投资机构头部化越来越小,这是大的转变。

第二,投资赛道发生变化。2020年,从投资金额来说,增长最多的是以芯片为代表的半导体和电子设备产业,去年的投资总量增长了280%,增长排名第二是清洁技术,增长了接近120%。排名第三是医疗健康,增长接近75%,可以看到整个越来越往科创。当然,大消费也是投资热门行业之一,互联网不再是中国股权投资的唯一粮仓,所以现在不管是在美国、香港,还是在A股上市,医疗健康市值千亿的企业,比互联网还多。

第三,投资区域在变化。中国股权投资在往南移,往中西方向移,这是特别大的变化。今天最热门的项目也有可能是在苏州,不久前西安的项目也有几十家在角逐。

第四,上市退出愈加活跃。去年上市的公司共535家,其中VC/PE支持的公司接近400家,上市更加活跃,而且市值越来越高,退出非常顺利。

第五,国资、外资、民资三种资本齐力资支持创新创业。我们现在新募集的资金的2/3是国资,1/6是外资,1/6是民营资本,所以国资在中间的角色越来越重要,当然也是非常需要的情况,这跟十年前或者十五年前大不一样。

以上就是我说的五大变化。回过头来看,今天大家聚集在武汉,其实是我们汇集创投的力量。回首20年前,中国创投行业基本上一张白纸,当时投资一千万美元,已经是中国投资最活跃的机构,那时中国没有创投城市,北京20年多前也基本还没有创投公司。我觉得现在我们也是在汇集城市的创投力量。

2005年之前,中国的股权投资发展较慢,资金不足,我们非常感谢当年美国、欧洲、日本,包括中国台湾的投资机构,纷纷在中国投资,他们其实对我们的创投发展起到巨大的推动作用。

所以2005年之后,中国的投资机构实现本土化、专业化。 中国也形成了三大创投集聚地——北京、上海、深圳,这三个创投一线城市长期活跃的机构超过500家,其中北京有超过1000家。同时,也有像杭州、广州、苏州这样的城市,长期活跃的投资机构近100家。而武汉、南京、西安、长沙这些城市,长期活跃的投资机构差不多50家,目前还有巨大增长空间。

长期活跃的创投机构数量,是衡量一个城市创新创业活力的重要指标。武汉还有巨大的机会,这里有那么多政策,那么开放的心态,而且地理位置优越,还有武汉大学、华中科技大学等知名学府,汇聚了大量人才为武汉打下很好的基础。

再看一点,上市公司的数量和质量。目前来说,湖北市值最高的公司是,市值接近1500亿,第二名是闻泰科技。上市公司的数量和质量,也是一座城市经济活力重要部分。像上海拼多多万亿市值,深圳腾讯4.6万亿的市值,杭州3.7万亿的市值,湖南3600多亿的市值,湖北在上市公司数量和质量方面还有巨大的空间,巨大的潜力,这充分说明湖北是一片创投洼地。

过去20年,整个创造了辉煌,增长了500倍,投资了7万亿的资金,如今这些投资机构都在做新的布局。我想武汉应该抓住这个机会,成为中部的金融中心,中部的股权投资中心,中部的创投 中心,成为未来十年中国创投增长最快的城市。因为九省通衢,四通八达,武汉飞机出行非常方便,我从这里到福州一个多小时,到深圳一个多小时,北京不到两个小时,这对于投资人来说非常便利。

资本为产业助力,资本为创业助力,资本为经济助力,创投越是活跃,经济增量越大,我们做的是增量而不是存量。未来10年甚至20年,我们将重仓中国,重仓湖北,重仓武汉,衷心祝愿武汉成为未来十年创投发展最快的城市。