【高投资回报】投资人张璐:通过商业头脑和数据驱动打造生态

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去年年底,确立三年、融资跨越1亿美金的Mojo Vision踏出隐身模式,提出的“Invisible Computing”(隐形盘算)看法引发硅谷震惊——这家公司通过连系生物科技手艺和AR手艺,希望让人类能够无需借助分外装备,动动眼球就可以获守信息。

这是全球首次宣布、也是天下上唯逐一个无形的屏幕及盘算平台。

硅谷之以是为硅谷,就在于它有许多这样的“全球首次”,对手艺的狂热与创业生态相辅相成,哺育了现在站在科技天下顶端的公司。

在Mojo Vision隐身模式时的投资者中,NEA、Khosla Ventures等硅谷老牌基金的名字赫然在列,而Fusion Fund的名字也引人注目——这家早期投资基金由硅谷投资人张璐确立,是硅谷新一代基金中的领军者,张璐也是Mojo Vision最早的投资人。

“经济周期在快速转变,投资人也面临着跟以前相比更多的挑战,在这种时刻,坚守自己的合理投资逻辑和行业剖析判断、打造可以抵抗外界快速转变的生态,是面临这个信息爆炸,在快速转变市场内锁定伟大增进市场的主要方式之一。”张璐这样分享针对经济周期的应对之法。

不追风口、以逻辑与商业头脑判断优质公司

从2016年中国资源疯狂涌入硅谷至今,已经有许多“风口”来了又去。智能硬件、VR、无人机、区块链,每一个都热热闹闹地来,再无声无息地消逝。

不投风口,需要在战略上做好准备。

“基础手艺、手艺应用、模式创新是一个周期转变。早期投资的重点在于提前发现被忽视的伟大市场时机,提前结构,对手艺、市场、执行、退出有明确的风险剖析和把控。这和风口的关系实在并不大。”张璐注释道,她率领的Fusion Fund现在治理跨越1亿美金的投资资源、投资跨越50家美国高科技公司。虽然没有追风口,由于投资战略清晰,已往半年内有3个项目乐成退出,一个IPO,两个收并购退出,另有一个公司设计明年上市。和2015年同期确立的其他117家新基金相比,Fusion Fund规模排名全美前10、基金显示排名全美前5。

遵照自己的投资逻辑,这家基金主要看好企业级和工业级的手艺应用以及康健医疗。

对于前者来说,张璐以为现有的市场需求和工业需求另有许多效能问题没有被解决,新手艺的整合驱动可以提供更快、更好、更廉价的解决方案。凭证Robotics Market Report数据,2019-2024年间,数百亿美元的机械人行业将以25%的年均复合增进率迅速生长,其中大部门的驱动力都是来自企业的需求。

【高投资回报】投资人张璐:通过商业头脑和数据驱动打造生态

张璐在《硅谷商业杂志》流动上举行“硅谷影响力女性”获奖演讲 

好比张璐在2017年投资的机械人公司I am Robotics,一年内就被迅速高价收购,印证了她精准的眼光和工业领域和企业级领域对手艺赋能的大量需求。

而康健医疗则是一个古老的广漠市场。更主要的是,它已经有了大量数据、面临数据过载问题,有了拥抱手艺的基础,又对连系新兴手艺有迫切需求。张璐曾是医疗领域的创业者,创业两年后公司被高额收购,对医疗行业有着深刻的认知。

依附对行业的领会和精准的眼光,张璐经常能成为优质创业项目的第一个投资人:2019年头,她最早挖掘的着名女性康健用品公司This is L.被宝洁以跨越1亿美金收购,公司一共只融资了不到200万美金却缔造了跨越3000万美金的年收入,而张璐是最早的投资人之一;另一个单细胞基因诊断公司Mission Bio也在她给出首张支票后数年内成为行业内领军企业,完成上亿美金融资。

这样的投资逻辑,让Fusion Fund的脚步比凡人更快:14、15年大部门人还在投社交游戏、2C,Fusion Fund成为最早一批投手艺和医疗的早期基金。这又让他们敏锐领会到人工智能在工业、医疗领域的应用,以及通过平台性手艺和数据的连系以解决企业效能问题。在一到两年之后,其他的行业内的投资人也最先投资这个偏向。

【高投资回报】投资人张璐:通过商业头脑和数据驱动打造生态

张璐在2018达沃斯天下经济论坛上担任嘉宾

尊重数据

逻辑和商业头脑是脱节“风口”的主要支持,然而数据,也能让投资这件事更少地依赖履历,更多地依赖知识与能力。

2017年以来,Fusion Fund宣布了数个主要的行业讲述,其中2017年头宣布的AI in Healthcare(人工智能与康健医疗趋势讲述)在今年还在被媒体大量引用。2018年,Fusion Fund宣布边缘盘算讲述,而这项把盘算从云端更多地放在终端的手艺也成为了2019年投资领域大热的偏向。Gartner今年刚宣布的数据显示,到2022年,80%的手机都市带有AI系统,比起现有的云端方案边缘盘算能更好地珍爱数据、削减能耗。

通过数据剖析找到潜力市场,这是第一步。第二步则是在这个市场内去寻找优异的手艺,来解决这个市场中的问题。

确定边缘盘算投资偏向后,Fusion Fund投资了由高通高管确立的一家边缘盘算手艺公司,公司到现在仍处于保密阶段,但已经获得来自Fusion Fund、DFJ等多家硅谷着名基金及投资人的融资。另一方面,未来几年,5G是整个网络行业的大趋势,而边缘盘算则是焦点手艺之一,对于每个大公司来说,在这个新手艺兴起之初就占有有利职位。

由于这个无法忽视的趋势,更由于公司强劲的首创人的靠山和手艺优势,AT&T、Verizon等行业巨头已经向这家正在迅速生长中的潜力公司提出洽谈互助的约请。除了传统网络供应商对这个手艺的需求外,受益于边缘盘算和5G手艺的创新,医疗行业也会有更多应用,好比更快实时的诊疗反馈,AI in Healthcare将会有更多的应用场景。

最后一步,则是再进一步缩小局限到一个合适的创业团队,通过履历、手艺和产物来解决这些问题,而Fusion Fund则锁定这些优异的创业者举行投资。除了履历与硅谷得天独厚的地利以外,投资人们往往有自己的“隐秘武器”。

对于Fusion Fund来说,这个隐秘武器是一个完善、高效的人才库和项目源数据库系统。

自首创之初,Fusion Fund就搭建起了一个完善的首创人数据库和项目源数据库,基于团队的手艺靠山,自己内部编写程序举行智能化治理、筛选、排序,高效定位优异首创人。同时,Fusion

Fund另有一个以高科技公司中层手艺职员为焦点的人才库,提前锁定最优异的潜在首创人。Lu在入选Forbes 30 under 30和Davos YGL(达沃斯青年首脑)后,也行使这两个网络更普遍的确立了进一步的人才网络。

同时,Fusion Fund和全美的大量创新中央搭建了互助同伴关系,从手艺商业化的角度挖掘好的早期项目,也是少有的能在全美举行投资的早期基金。,好比之条件到的机械人公司IamRrobotics,另有其去年底投资的卡车无人驾驶手艺公司Locomation,都是来自于匹兹堡的国家机械人手艺工程创新中央,Fusion Fund是这个机构最早互助的硅谷基金之一

“整个历程是动态的,在每一部门投入的精神都能辅助另一部门,相互增强,让我们能连续地关注到下一代创新趋势。”张璐示意。

未来,张璐希望能打造一个加倍完整、有生命力的以Fusion Fund为焦点的创新生态,包罗500强企业的CTO及CIO等,给被投企业级服务公司提供名贵的建议以及潜在的互助方与收购方,辅助他们迅速发展。

“实在我以为早期投资这件事最让人兴奋的一点是,在被其他人忽视的地方寻找伟大的时机,而数据、履历和对市场的敏锐度让我们能够做到这一点。形成一个更大的生态后,这样的能力带来的效能还可以再放大,我很期待这能辅助创业企业更好地发展。”张璐示意。